Bancario y Financiero

Bancario y Financiero

El reciente desarrollo de la economía mexicana ha creado la necesidad de que las empresas mexicanas recauden Fondos de distintas fuentes, lo cual ha dado como resultado el desarrollo del sistema financiero mexicano y ha convertido a México en un destino atractivo para la colocación de fondos extranjeros por parte de instituciones financieras extranjeras y fondos de inversión privados. Basham, Ringe y Correa tiene amplia experiencia y ofrece diversos servicios en los sectores financiero, bancario y de valores a instituciones financieras nacionales y extranjeras, empresas públicas y privadas y fondos de inversión privados.

El área Financiero y Bancario ofrece los siguientes servicios, entre otros:

  • Estructuración, negociación y documentación de créditos y otras transacciones financieras, incluyendo capital de riesgo y arrendamiento financiero.
  • Constitución de garantías tales como hipotecas, prendas y fideicomisos en garantía, así como la constitución de garantías personales.
  • Auditorías corporativas, inmobiliarias y financieras de acreditados locales en conexión con financiamientos y garantías.
  • Créditos sindicados.
  • Créditos y financiamiento local y extranjero.
  • Reestructuración de deuda.
  • Ventas en abonos o a crédito y con reserva de dominio.
  • Organización, auditoría legal y el cumplimiento con la normatividad por parte de entidades financieras, incluyendo bancos, sociedades de inversión, sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), corredores de bolsa, aseguradoras, afianzadoras y filiales mexicanas de instituciones financieras extranjeras.
  • El registro de bancos, instituciones financieras, aseguradoras y reaseguradoras y sus oficinas representación/sucursales.
  • Inversión y financiamiento por parte de fondos privados de inversión.
  • Ofertas iniciales públicas y privadas.
  • Cumplimiento y gobierno corporativo por parte de emisores públicos.
  • Registro ante el Registro Nacional de Valores y el Sistema Internacional de Cotizaciones.
  • Bursatilización de cartera, valores garantizados por activos y créditos estructurados.
  • Proyectos de financiamiento.
  • Auditorías de riesgo legal de bancos y otras instituciones financieras.

Operaciones Relevantes

En los últimos años, Basham, Ringe y Correa ha participado en las siguientes transacciones financieras:

  • Fideicomiso para la construcción de un desarrollo inmobiliario localizado en Polanco, Ciudad de México, consistente en 162 departamentos. El valor de la operación fue de aproximadamente US$160’000,000.00 (ciento sesenta millones de Dólares).
  • Estructuración y negociación de créditos otorgados por Global Partnership a una microfinanciera denominada Fundación Realidad, A.C.
  • Representación de Ford Motor Company en una compra apalancada, por la cantidad de US$18,485,000,000.00. Esta operación incluyó el otorgamiento de garantías sobre activos Mexicanos.
  • Representación de Barclays Bank PLC en su carácter de agente administrador en el refinanciamiento de un crédito sindicado por US$400,000,000.00 otorgado a CEMEX.
  • Representación del Canadian Imperial Bank of Commerce en su carácter de agente administrador de un sindicado de acreedores respecto a la constitución de garantías sobre los activos de las subsidiarias mexicanas de Hayes Lemmerz para garantizar un crédito por US $200,000,000.00.
  • Representación de Goldman Sachs en su carácter de agente administrador de un sindicato de acreedores en la constitución de garantías en México para garantizar un crédito por US$16,000,000.00 otorgado a Energy Maintenance Services Group.
  • Representación de Jefferies Finance LLC en su carácter de agente administrador de acreedores en primer grado y de Crystal Capital Fund LP en su carácter de agente administrador de acreedores en segundo grado, así como la constitución de garantías en México otorgadas por subsidiarias Mexicanas de un deudor, involucradas en el negocio de las autopartes, para garantizar US$80,000,000.00 y $16,250,000 respectivamente.
  • Se asesoró a Dallas City Bank en la estructuración de un crédito de US$2,500,000.00 para financiar la adquisición de diversos condominios en Playa del Carmen, México, incluyendo la constitución de un fideicomiso de garantía y la creación de prendas sobre acciones.
  • Asistencia en la creación de garantías en México derivadas de un crédito otorgado por Comerica Bank a Diversa Corporation.
  • Auditoría de riesgo legal al Banco de Tokyo.

Socios