Planeación Patrimonial

Planeación Patrimonial

Nuestra experiencia

Nuestra firma asesora a individuos y familias en la organización y planeación de sus activos relevantes, eliminando la incertidumbre sobre la forma en que se administrará la sucesión de una persona y buscando maximizar el valor de su patrimonio mediante una adecuada inversión, la reducción de cargas fiscales innecesarias y de otros gastos.

Asimismo, esta área busca organizar y preservar el patrimonio de los menores de edad e incapacitados, así como la protección de los activos familiares frente a diversos riesgos comerciales, legales o de seguridad.

Asesoramos a distintas familias con alto patrimonio en la reglamentación de la convivencia de sus miembros y sus empresas, mediante protocolos, fideicomisos y regulación de gobierno corporativo, entre otras.

Nuestros servicios incluyen:

  • Asesoría en la planeación patrimonial en vida o mortis causa, con bajo impacto fiscal y certidumbre en la sucesión;
  • El diseño e implementación de figuras legales y vehículos patrimoniales adecuados, a fin de proteger el patrimonio y planear la disposición del mismo;
  • Diagnóstico, monitoreo regular y ajuste de las estructuras implementadas, a fin de determinar su continuidad y eficiencia fiscal, con base en los cambios legislativos;
  • La auditoría legal, regularización e inventario de los bienes a proteger;
  • Gobierno corporativo familiar;
  • Regularización de obligaciones fiscales;
  • Asesoría en materia de transparencia fiscal y repatriación de capitales;
  • Estructuración de seguros para la protección de activos e individuos (ej. Ecualización de herencia);
  • Coordinación de oficina familiar;
  • Resolución de controversias legales en materia sucesoria.

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