Fusiones y Adquisiciones

Fusiones y

Adquisiciones

Nuestra Experiencia

En Basham estamos comprometidos y preparados para asisitir a nuestros clientes en negociar y cerrar sus operaciones de compraventa de empresas, activos o de fusiones.

Plataforma multidisciplinaria

Fusiones y Adquisiciones 2011-2012

Takeda – Nycomed
Asesoría en la adquisición del 100% de la participación en el capital social de Nycomed Group por parte de Takeda Pharmaceuticals, incluyendo la preparación y negociación de contratos y documentación necesaria para formalizar la operación. Asimismo, asesoría y apoyo para llevar a cabo la restructuración interna de las subsidiarias mexicanas del grupo Takeda/Nycomed como resultado de la integración entre estos dos grupos, así como en relación con las gestiones antes las dependencias gubernamentales con motivo de la citada adquisición.
EMI Group
Asesoría al Grupo EMI con respecto a la adquisición por parte de Universal Music Group de Vivendi SA del 100% del capital social de la división disquera de EMI por la cantidad de 1,200 millones de libras (US$1,900 millones de dólares) y por parte de Sony/ATV del 100% del capital social de la compañía de publicación que se encarga de los derechos de propiedad intelectual, por la cantidad de US$2,200 millones de dólares. Asimismo, asesoría y apoyo para llevar a cabo la restructuración interna de las compañías mexicanas de EMI como resultado de dicha adquisición.
Grupo KPN
Asesoría al Grupo KPN en relación con la venta en favor de Opengate del 100% de la participación de ciertas subsidiarias del Grupo KPN en Latinoamérica, incluyendo sus cinco subsidiarias mexicanas. Participación en el proceso de auditoría por cuenta de los vendedores, así como la preparación y negociación de contratos y documentación necesaria para formalizar la operación. Asimismo, asesoría y apoyo para llevar a cabo la restructuración interna de las subsidiarias mexicanas del grupo KPN previo al cierre.
Grupo Arkema
Asesoría al Grupo Arkema respecto de la venta del 100% de la participación de ciertas subsidiarias, incluyendo su subsidiaria mexicana “Resinoplast North America”. Participación en el proceso de auditoría por cuenta de los vendedores, así como preparación y negociación de contratos y documentación necesaria para formalizar la operación. Asimismo, asesoría y apoyo para llevar a cabo la restructuración interna de la compañía mexicana Arkema como resultado de dicha adquisición.
Pacc Offshore Services Holdings Pte Ltd.
Asesoría a Pacc Offshore Services Holdings Pte Ltd. respecto de la venta del 50% de la participación de cierta subsidiaria de “Servicios Marítimos Gosh” en favor de Martín Díaz y Amado Yañez. Participación en el proceso de auditoría por cuenta de los vendedores, así como preparación y negociación de contratos y documentación necesaria para formalizar la operación. Asimismo, asesoría y apoyo para llevar a cabo la restructuración interna de la compañía mexicana como resultado de dicha adquisición.
Grupo Tyco / ADT
Asesoría al Grupo Tyco/ADT respecto de la venta del 100% de la participación de algunas subsidiarias mexicanas de “Fire Equipment de México”. Participación en el proceso de auditoría por cuenta de los vendedores, así como preparación y negociación de contratos y documentación necesaria para formalizar la operación. Asimismo, asesoría y apoyo para llevar a cabo la restructuración interna de Fire Equipment de México como resultado de dicha adquisición.
Goldcorp Inc.
Asesoría en varios temas respecto al diseño y ejecución del Proyecto Minera Peñasquito ubicado en Mazapil, Zacatecas, que comprende: (i) exploración, explotación y beneficio de minerales (principalmente oro); (ii) instalación y operación de una planta de explosivos dentro de dicha mina con el fin de producir algún tipo de emulsión que se usará en las actividades de explotación de minerales; (iii) varios contratos de perforación, e (iv) instalación y operación de una infraestructura diferente ubicada en esa mina (incluyendo vía férrea). Monto aproximado: US$1,000 millones de dólares. Se espera que la mina Peñasquito sea la mina de oro más grande en México. Asesoría en varias restructuraciones a nivel sociedad y fiscal respecto de las operaciones de Goldcorp en México.
Companhia Vale Do Rio Doce
Diseño y ejecución de una estrategia en material de contratos para la adquisición de diversas concesiones mineras ubicadas en el Estado de Sonora, así como la negociación, preparación y revisión de diversos acuerdos, contratos y/o arreglos con el fin de potencializar los recursos minerales en dichas concesiones. Monto: Confidencial.
Shell México, S.A. de C.V.
Asesoría en un proyecto relacionado con estaciones de gas natural líquido en la República Mexicana, así como en el marco jurídico relativo a la transportación desde una terminal de regasificación ubicada en Tamaulipas hasta los puntos de venta finales en México. Monto aproximado: US$100 millones de dólares.
International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI)
Asesoría legal en una licitación pública respecto a la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos sobre la terminal de contenedores ubicada en Manzanillo, Colima, para su construcción y operación en dicho puerto. Monto aproximado: US$700 millones de dólares.
APM Terminals, B.V.
Asesoría en la licitación No. APLIAC/TECII/01/11 y la adjudicación por parte de la SCT de la cesión parcial de derechos sobre una terminal especializada de contenedores, ubicada en el puerto de Lázaro Cárdenas con una superficie de 910,000 metros cuadrados, la negociación y celebración del consorcio y del convenio de accionistas con Ingenieros Civiles Asociados (ICA), el financiamiento del proyecto y asuntos laborales relacionados con dicha operación, incluso todo aquello que se relacione con el sindicato, así como asesoría para la ejecución del proyecto, incluyendo contratos de ingeniería, obtención de insumos, bienes y servicios, y construcción. Monto aproximado: US$900 millones de dólares.
Access Capital Advisers
Adquisición del 40.1% de la participación social de Integrated Gas Services de México (“IGASAMEX”), cuyas subsidiarias cuentan con diferentes licencias para transportar gas natural en México. Estos contratos permiten un acceso abierto para transportar gas natural de un lugar a otro, creando para ello la infraestructura necesaria a fin lograrlo. Monto: confidencial.
Severn Trent
Proyecto de modernización de la planta potabilizadora “Los Berros” en el Estado de México mediante la construcción de un nuevo módulo para el sistema de tratamiento de agua potable que formará parte integrante del Sistema Cutzamala, el cual está conformado por un sistema hidráulico de almacenamiento, conducción, purificación y distribución de agua dulce para la población y la industria del Estado de México y la Ciudad de México. Monto: confidencial.
SAAM Mexico
Licitación pública para la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos como resultado de la concesión de la mayor parte de la administración del puerto de Mazatlán, que incluye entre otras cosas: (i) explotación, uso y aprovechamiento de aguas y un área de dominio público en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, (ii) la construcción de obras en esa área y (iii) el suministro de servicios portuarios en esa terminal. Monto: confidencial.
Pirelli Neumáticos, S.A. DE C.V.
Proyecto relacionado con la construcción de una planta de llantas para automóviles y camionetas, ubicada en Silao, Guanajuato. La planta tiene un área de 120,000 metros cuadrados, inició operaciones en 2012, siendo su objetivo de producción diaria de 10,500 llantas y una capacidad anual de 3.5 millones en 2014, que crecerá a 5 millones de llantas en 2015. Monto aproximado: US$400 millones de dólares.
APM Terminals Mexico, S.A. DE C.V.
Asesoría en el proyecto que consiste, entre otras cosas, en la cesión de un permiso que otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a Contrimodal para la prestación de servicios auxiliares de una terminal especializada de carga ubicada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con una superficie de 41,014.73 m2, en la adquisición de activos relacionados y en la negociación de un contrato de arrendamiento para dicha terminal. Monto: confidencial.
Team Foods Colombia, S.A.
Disolución de una coinversión y adquisición del 100% de las acciones de empresas líderes en el ramo del petróleo. Monto: confidencial.
Citadel Plastics Holdings, INC.
Venta de la empresa, negociación para la obtención de una línea de crédito y la creación de garantías con GE, incluyendo prendas sobre determinadas acciones que representan el capital social de las empresas mexicanas. Monto aproximado: US$320 millones de dólares.
Akzo Nobel
Disolución de la coinversión con Crisson, S.A. de C.V. con respecto a Akzo Nobel Inda, S.A. de C.V. Monto: confidencial.

OPERACIONES RELEVANTES

Aon Corporation (NYSE:AON)	Asistir a la subsidiaria mexicana de Aon Corporation en la venta de activos a Spencer Stuart Star Ireland y sus afiliadas por un monto total de USD $ 45,000,000.
Federal-Mogul Motorparts LLC	Asistir a Federal-Mogul Motorparts en la venta de acciones y activos relacionados con la parte mexicana del negocio transferido a KTRI Holdings Inc. por un monto total de USD $ 45,000,000.
SAAM, S.A.	Asistir a SAAM, S.A. en la adquisición del 50% de una JV que previamente se suscribió entre SAAM, S.A. y Boskalis (Grupo de Empresas Netherland) por un monto total de USD $ 200.000.000.
Platinum Equity	Asistir a una filial de Platinum Equity en la adquisición de Wesco Aircraft Holdings Inc. por un monto aproximado de USD $ 1,900,000,000.
VF CORPORATION	Asistir a VF Corporation en la reestructuración de sus filiales mexicanas VF Imagewear, Red Kap y VFSLA para desinvertir sus marcas de trabajo ocupacional por un monto aproximado de USD 865,000,000.
Itau Corpbanca New York Branch	Asistir a Itaú Corpbanca Nueva York Sucursal y Saam Smit Towage, S.A. de C.V., en la modificación de una instalación existente de USD 40 millones en relación con la aplicación de nueva tasa de interés por desuso de LIBOR, por un monto aproximado de USD 40.000.000.
Gerdau GLT Spain	Asistir a Gerdau GTL España en la reestructuración de las empresas mixtas mexicanas y la capitalización de aproximadamente USD 120 millones. Nuestro asesoramiento incluyó una reestructuración societaria de capitalización, fusiones y estructura de derechos, por un monto aproximado de USD 396.000.000.
Eci Rego, S. de R.L. de C.V. and Eci Rego Servicios, S. de R.L. de C.V.	Asistir a las subsidiarias mexicanas de Engineered Controls International en el refinanciamiento de su línea de crédito por un monto total de USD $ 220,000,000.
OWENS & MINOR, INC	Asistir a Owens & Minor, Inc en la venta de su negocio Movianto, participamos específicamente en la reestructuración de sus subsidiarias mexicanas, por un monto aproximado de USD 133,000,000.
Insight Equity Management Company LLC	Asistir a Insight Equity Management Company en la adquisición de las subsidiarias mexicanas Easy Way Leisure Company LLM, Easy Way Manufacturing y Easy Way Manufacturing II, por un monto no revelado.